無(wú)科技,數(shù)字不金融。金融數(shù)字金融成為各大金融機(jī)構(gòu)加速轉(zhuǎn)型的榜工核心競(jìng)技場(chǎng)。
隨著首批11家大模型陸續(xù)通過《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》備案,行居自2023年8月31日起將陸續(xù)向全社會(huì)公眾開放服務(wù)。銀行友邦各大金融機(jī)構(gòu)數(shù)字金融化提速再多添一個(gè)前沿科技利器。列險(xiǎn)金融業(yè)銀行保險(xiǎn)已競(jìng)相行動(dòng),企最利用生成式人工智能工具提升客戶體驗(yàn)、數(shù)字風(fēng)險(xiǎn)管理、金融智能營(yíng)銷、榜工數(shù)據(jù)分析和反欺詐等多個(gè)核心業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。行居
數(shù)字金融競(jìng)爭(zhēng)力將決定各金融機(jī)構(gòu)未來(lái)提升的銀行友邦空間。
哪些銀行科技投入最大手筆?列險(xiǎn)哪家金融機(jī)構(gòu)的科技人員更多?哪家險(xiǎn)企的理賠更智能?為客觀呈現(xiàn)各金融機(jī)構(gòu)的科技實(shí)力,南方周末新金融研究中心研究員針對(duì)19家銀行和8家上市險(xiǎn)企分別設(shè)定了指標(biāo)評(píng)估體系,企最評(píng)選出銀行金融數(shù)字榜單和保險(xiǎn)數(shù)字金融榜單。數(shù)字
銀行榜單指標(biāo):四個(gè)維度十三項(xiàng)子指標(biāo)
為客觀呈現(xiàn)19家銀行在金融科技方面的競(jìng)爭(zhēng)力,南方周末新金融研究中心研究員構(gòu)建了數(shù)字金融榜單定量和定性指標(biāo)評(píng)價(jià)體系,主要包括科技投入、數(shù)字化銀行、數(shù)字化風(fēng)控和數(shù)字化支付四個(gè)維度,并細(xì)化為十三項(xiàng)二級(jí)指標(biāo),并依據(jù)各指標(biāo)重要性差異而賦予其不同權(quán)重。
在此基礎(chǔ)上,南方周末新金融研究中心研究員結(jié)合19家商業(yè)銀行2022年年報(bào)、2022年ESG報(bào)告或社會(huì)責(zé)任報(bào)告等公開披露內(nèi)容,測(cè)評(píng)出“銀行業(yè)數(shù)字金融榜單”。
(梁淑怡/圖)
現(xiàn)對(duì)四大維度說明如下。
科技投入是指銀行在數(shù)字化金融方面的財(cái)力和人力資源的投入程度,包括研發(fā)和創(chuàng)新投入、技術(shù)設(shè)備投入和人才隊(duì)伍建設(shè)等方面的投入??萍纪度敕从炽y行對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重視程度和投入實(shí)力。
數(shù)字化銀行是指銀行通過應(yīng)用信息技術(shù)和數(shù)字技術(shù),實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的數(shù)字化、自動(dòng)化和在線化,提供更便捷高效的金融服務(wù)。數(shù)字化銀行包括移動(dòng)端App、網(wǎng)上銀行和智能柜員機(jī)等數(shù)字化渠道,以及在線開戶、在線貸款和在線理財(cái)?shù)葦?shù)字化服務(wù)。
數(shù)字化風(fēng)控是指銀行利用大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算和機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)手段,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和預(yù)測(cè),并采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理措施。數(shù)字化風(fēng)控可以提高風(fēng)險(xiǎn)管理的精準(zhǔn)性和效率,降低不良資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。
數(shù)字化支付是指銀行通過應(yīng)用移動(dòng)支付、電子支付和虛擬貨幣等技術(shù)手段,實(shí)現(xiàn)支付方式的數(shù)字化和在線化。數(shù)字化支付可以提供更便捷安全的支付方式,促進(jìn)消費(fèi)者的消費(fèi)活動(dòng)和金融交易。
銀行榜單:工行高居榜首,中行掉至第八
(梁淑怡/圖)
銀行業(yè)數(shù)字金融榜單顯示:四大國(guó)有銀行是科技投入的“領(lǐng)頭羊”。工行、農(nóng)行、建行和中行四大行年投入資金均突破 200 億大關(guān)。其中,工行投入最高,達(dá) 262.24 億元。
但在科技人才數(shù)量方面,三家銀行科技人員超過萬(wàn)名,招行作為唯一一家股份制銀行擠入前三。另外兩家分別為工行和建行。其中,工行科技人員達(dá)3.5萬(wàn)人,穩(wěn)居首位,也是所有銀行中唯一一家金融科技人員超3萬(wàn)的銀行。榜單還顯示,平安銀行科技人員占比為22.14%,超過其它所有銀行。
在定性指標(biāo)上,工行是央行指定數(shù)字化支付運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu);6項(xiàng)科技成果榮獲人民銀行金融科技發(fā)展獎(jiǎng),其中,工銀全球支付及清算體系建設(shè)項(xiàng)目榮獲一等獎(jiǎng);全年信息系統(tǒng)可用率持續(xù)保持在99.99%以上高水平。綜合各類指標(biāo),工行高居銀行業(yè)數(shù)字金融榜單之首。
值得關(guān)注的是,招行總得分僅次于工行和農(nóng)行,位居榜單第三。而四大行中的中國(guó)銀行則掉隊(duì)落入第八名。城商行中的上海銀行則超過股份行的興業(yè)躋身第九,僅次于中行。
六大國(guó)有行:郵儲(chǔ)科技投入得分最低,中行數(shù)字風(fēng)控得分排尾
(梁淑怡/圖)
六家國(guó)有銀行中,四大維度指標(biāo)得分相差懸殊。
除了前述工行高居銀行數(shù)字金融榜之首外,郵儲(chǔ)銀行在總榜單中僅排第十四名,科技投入和數(shù)字化銀行兩項(xiàng)得分在六大國(guó)有銀行中均為最低,但它的數(shù)字化風(fēng)控一項(xiàng)得分最高。這可能與它的零售貸款占比較大有關(guān)。在國(guó)有六大行中,郵儲(chǔ)銀行以0.84%的低不良貸款率位于榜首,其它銀行均保持在1.35%左右。
四大行中,中行在數(shù)字化風(fēng)控一項(xiàng)得分最低,但在數(shù)字化支付一項(xiàng)卻得分最高,與農(nóng)行并列第一。中國(guó)銀行落力推廣人民幣跨境支付系統(tǒng)(CIPS),與583家境內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)建立間接參與行合作關(guān)系,市場(chǎng)占有率第一;隨著中國(guó)銀行繽紛生活A(yù)pp(云閃付版)正式上線,中國(guó)銀行成為首家接入中國(guó)銀聯(lián)云閃付網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)的國(guó)有大行。
但交通銀行總得分超過中行。這一點(diǎn)與中行的資產(chǎn)規(guī)模地位和國(guó)際化形象不匹配,說明中行的數(shù)字金融工程尚需努力。因成立時(shí)間較晚,郵儲(chǔ)銀行數(shù)字金融化工程正加快追趕。
股份行: 招行領(lǐng)先,華夏墊底
(梁淑怡/圖)
榜單顯示,股份制銀行數(shù)字金融競(jìng)爭(zhēng)力整體持續(xù)提升,但分化趨勢(shì)明顯。
從金融科技投入總量上看,股份制銀行不及國(guó)有銀行總量,但保持著較高的科技投入增長(zhǎng)速度。其中,招商銀行2022年科技投入141.68億元,在股份制銀行科技投入排名中位列第一。值得一提的是,除招商銀行大手筆投入金融科技外,中信銀行、光大銀行、平安銀行和興業(yè)銀行科技投入占營(yíng)收之比接近4%。此比例整體高于國(guó)有銀行水平。
從科技人才數(shù)量來(lái)看,中信銀行科技人員較上年增長(zhǎng)11.11%,招商銀行科技人員人數(shù)增幅較低。在數(shù)字化銀行方面,中國(guó)平安建立線上化經(jīng)營(yíng)模式,用戶口碑和活躍度均較高。
結(jié)合多個(gè)維度來(lái)看,招商銀行在股份制銀行中位列第一,也超越了國(guó)有行建行,成為總榜單第三名。如招行推出“閃電議付”功能,實(shí)現(xiàn)線上化自動(dòng)議付融資,業(yè)務(wù)處理時(shí)效從2天縮短至15分鐘;依托智能數(shù)據(jù)風(fēng)控能力,對(duì)于滿足條件的議付申請(qǐng),做到了無(wú)人工干預(yù)的系統(tǒng)自動(dòng)審批放款。
在股份制銀行中,華夏銀行的總得分最低,主要是其科技投入低和數(shù)字風(fēng)控弱。這是因?yàn)槿A夏銀行營(yíng)業(yè)收入低于其他上市股份制銀行,故科技投入的體量有限,但是其科技投入占營(yíng)收的比重達(dá)到4.12%,在上述股份制銀行中位列第三。由此可見,華夏銀行保持著向好的發(fā)展趨勢(shì)。
值得一提的是,興業(yè)銀行年科技投入最高,略高于招行。興業(yè)銀行加速構(gòu)建數(shù)字化發(fā)展新模式,科技投入同比增長(zhǎng) 29.65%,并推進(jìn)科技人才萬(wàn)人計(jì)劃,科技人才占比較上年末提升 5.41 個(gè)百分點(diǎn)至 11.87%。
城商行:上海銀行耀眼,北京銀行數(shù)字風(fēng)控較強(qiáng)
(梁淑怡/圖)
位于商業(yè)銀行第三梯隊(duì)的城商行一直屬于追趕狀態(tài)。
受制于本身規(guī)模,城商行整體科技投入規(guī)模不大,但少數(shù)城商行科技投入增速較快。其中,上海銀行是城商行數(shù)字化改革的佼佼者,其2022 年的科技投入規(guī)模為 21.32 億元,同比增長(zhǎng) 15.06%,占營(yíng)業(yè)收入比重為 4.18%。上海銀行不僅在城商行中遙遙領(lǐng)先,即便在19家銀行中也不遜色,超過6家股份制銀行和一家國(guó)有大行,排名第九。
北京銀行金融數(shù)字競(jìng)爭(zhēng)力也較為突出,其信息科技投入占營(yíng)業(yè)收入比重為 3.7%,同比提升 0.2 個(gè)百分點(diǎn),信息科技正式員工數(shù)量為 783 人,約占正式員工數(shù)量的 4.74%。
總體而言,四家城商行是全部125家城商行中的佼佼者。但畢竟他們絕大部分經(jīng)營(yíng)區(qū)域受限,實(shí)力無(wú)法與國(guó)有銀行和股份制銀行相提并論。
保險(xiǎn)榜單指標(biāo):四個(gè)維度八項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)
保險(xiǎn)業(yè)正通過科技探索和創(chuàng)新原有作業(yè)模式,呈現(xiàn)出“擴(kuò)建賽道,打造生態(tài)”數(shù)字化轉(zhuǎn)型策略。
為客觀呈現(xiàn)八家上市險(xiǎn)企的數(shù)字化競(jìng)爭(zhēng)力,南方周末新金融研究中心構(gòu)建了保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字金融榜單評(píng)價(jià)的定量指標(biāo)和定性指標(biāo)評(píng)價(jià)體系,主要包括數(shù)字化理賠、數(shù)字化風(fēng)控、科技創(chuàng)新及數(shù)字化服務(wù)四個(gè)維度,且細(xì)化為八項(xiàng)二級(jí)指標(biāo),并根據(jù)各指標(biāo)重要性差異設(shè)定不同權(quán)重。
在此基礎(chǔ)上,南方周末新金融研究中心以八家上市保險(xiǎn)公司2022年年報(bào)、2022年ESG報(bào)告或者社會(huì)責(zé)任報(bào)告等公開披露的相關(guān)內(nèi)容為基準(zhǔn),評(píng)測(cè)出保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字金融榜單。
(梁淑怡/圖)
現(xiàn)對(duì)四個(gè)維度簡(jiǎn)要說明如下:
數(shù)字化理賠包括在線理賠申請(qǐng)、自動(dòng)化理賠審核和智能化理賠定損等。數(shù)字化理賠可以提高理賠效率,減少人為錯(cuò)誤和欺詐行為,提升客戶滿意度。根據(jù)《2023年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)理賠服務(wù)創(chuàng)新報(bào)告》,28家人身險(xiǎn)或健康險(xiǎn)公司2022年理賠年報(bào)公布了理賠線上化率,平均線上理賠比例接近90%。
數(shù)字化風(fēng)控是指建立風(fēng)險(xiǎn)模型,通過大數(shù)據(jù)核心算法,結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)化評(píng)分和信用管理模型,提取出有用的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析判斷。在風(fēng)險(xiǎn)控制事前、事中和事后運(yùn)用數(shù)字化手段,不但能大幅提升預(yù)警精準(zhǔn)度和作業(yè)效率,真正實(shí)現(xiàn)了降本增效,還能確保業(yè)務(wù)各階段的留痕可追溯和不可篡改,有效提高業(yè)務(wù)公信力。
科技創(chuàng)新使保險(xiǎn)公司可以通過人工智能和大數(shù)據(jù)等數(shù)字化手段實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化和智能化,不僅節(jié)約成本,還可以更快地響應(yīng)客戶需求。通過App等互聯(lián)網(wǎng)渠道,保險(xiǎn)公司能夠更加便捷地與客戶進(jìn)行溝通和交流,提供個(gè)性化的保險(xiǎn)方案,加快保單簽訂和理賠處理等。同時(shí),云計(jì)算、區(qū)塊鏈等科技手段還能夠整合保險(xiǎn)公司的內(nèi)部系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的集中管理和操作的便捷性。
數(shù)字化服務(wù)是指保險(xiǎn)公司通過應(yīng)用信息技術(shù)和數(shù)字技術(shù),提供更智能的保險(xiǎn)服務(wù),包括在線客服、智能化產(chǎn)品推薦、個(gè)性化保險(xiǎn)方案等。數(shù)字化服務(wù)可以提升客戶體驗(yàn),增加客戶黏性和忠誠(chéng)度。數(shù)字化服務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展有利于提高行業(yè)服務(wù)供給質(zhì)量。隨著中國(guó)保險(xiǎn)滲透水平的不斷提高,提高服務(wù)水平將成為未來(lái)中國(guó)保險(xiǎn)公司發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)。
保險(xiǎn)榜單:平安奪魁,友邦墊底
(梁淑怡/圖)
南方周末新金融研究中心研究員研究發(fā)現(xiàn),數(shù)字化逐漸成為我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型關(guān)鍵詞。幾乎所有保險(xiǎn)公司成立了數(shù)字化經(jīng)營(yíng)部門或信息技術(shù)部門,且大多在年報(bào)中提及自身的“數(shù)字化轉(zhuǎn)型”發(fā)展戰(zhàn)略與數(shù)字化轉(zhuǎn)型相關(guān)舉措。各保險(xiǎn)公司數(shù)字化科技投入持續(xù)加碼,中國(guó)太保和中國(guó)人保等已成立科技子公司。
榜單顯示,從多個(gè)維度來(lái)看,中國(guó)平安穩(wěn)居第一。在八家險(xiǎn)企中,中國(guó)平安數(shù)字化理賠和數(shù)字化服務(wù)得分最高。年報(bào)顯示,中國(guó)平安線上理賠用戶占比高達(dá)98%。在數(shù)字化風(fēng)控方面,中國(guó)平安積極采用智能風(fēng)控技術(shù),2022年累計(jì)完成超140萬(wàn)件案件智能質(zhì)檢。
中國(guó)人保在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面也表現(xiàn)不錯(cuò),總得分341.27,位列第二,但數(shù)字化理賠得分僅排名第三。新華人壽數(shù)字化理賠得分排名僅次于中國(guó)平安,中國(guó)人壽和陽(yáng)光保險(xiǎn)的數(shù)字化理賠得分偏低。
此外,友邦人壽對(duì)于科技人才及專利數(shù)、AI理賠和智能風(fēng)控等數(shù)字化轉(zhuǎn)型舉措的披露有限,因此排在榜單之末。
總體而言,險(xiǎn)企的數(shù)字金融轉(zhuǎn)型之路還長(zhǎng)。
(助理研究員鄒歡、劉偉釗、梁承昊、楊超群亦有貢獻(xiàn))