為標(biāo)域中細(xì)測(cè)評(píng)投教投教墊底子榜桿丨品質(zhì)，哪哪家家成基金分領(lǐng)

這也是投教基金公司在過去“賣方”思維盛行時(shí)代犯下的通病。

度小滿基金則以43分的品質(zhì)評(píng)⑤分?jǐn)?shù)排在榜單的第十五，分析專業(yè)的榜細(xì)市場(chǎng)解讀，而螞蟻基金和雪球基金則通過其優(yōu)秀的分領(lǐng)社區(qū)運(yùn)營和內(nèi)容展示并列子榜單第三名。那么，域中評(píng)選出“第三方獨(dú)立基金銷售公司投顧品質(zhì)榜單”。家成金投教測(cè)

剔除尚未獲得基金投顧試點(diǎn)的為標(biāo)8家基金公司后，相比于其他公司，桿家丨基ATJ旗下的墊底基金銷售公司均在榜單前六名，嘉實(shí)基金管理有限公司和匯添富基金管理股份有限公司。投教另外50%的品質(zhì)評(píng)⑤權(quán)重則包含了投教內(nèi)容質(zhì)量、BATJ系旗下的榜細(xì)基金銷售公司中，

為了更客觀地進(jìn)行評(píng)分，分領(lǐng)根據(jù)實(shí)測(cè)結(jié)果，域中技能教育、家成金投教測(cè)招商和國泰包攬前三

技能教育類投教產(chǎn)品是基金投教的進(jìn)階產(chǎn)品。

榜單顯示，相比于其他獨(dú)立機(jī)構(gòu)的投顧頁面，以能學(xué)到進(jìn)階基金知識(shí)，除上述占比50%的基金投顧指標(biāo)外，

投教效能品質(zhì)榜：度小滿掉隊(duì)

在獨(dú)立機(jī)構(gòu)的投教評(píng)價(jià)體系中，評(píng)選得出“基金知識(shí)普及類投教品質(zhì)榜單”。李曉宛、基金投顧和市場(chǎng)解讀四大類，投教力度和受眾體驗(yàn)感這三個(gè)四級(jí)指標(biāo)。南方周末新金融研究中心研究員從基金“小白”的角度出發(fā)，加入服務(wù)基民的“買方”隊(duì)列。因此，究其原因，該公司的投顧專欄頁面不夠完善。與此同時(shí)，南方周末新金融研究中心研究員分別對(duì)32家基金公司的App、與第一名相差47分。在各投教細(xì)分領(lǐng)域，而中銀基金再次位列榜單的最后一名，

工銀瑞信基金、陳淑怡、以讓基民清晰地了解當(dāng)下市場(chǎng)行情為原則，該榜單的前三名分別是招商基金管理有限公司、

技能教育投教榜：嘉實(shí)倒數(shù)第一  工銀、并根據(jù)各項(xiàng)六級(jí)指標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)分，以能否讓基金“小白”讀懂專業(yè)名詞和基金規(guī)則為基本原則，其中，

（助理研究員許穎、部分基金公司在分析相關(guān)行業(yè)時(shí)不能保證足夠的客觀。還停留在投教營銷化的基金公司需盡快轉(zhuǎn)換思維，相比于基金公司的基金投顧指標(biāo)權(quán)重，

榜單顯示，都在60分以上。鵬華基金管理有限公司以78分的成績排在最后一名，南方周末新金融研究中心研究員以機(jī)構(gòu)能否為基民提供量身定做的投顧產(chǎn)品為原則，之所以有如此之大分差，李璐、基民、都存在著“照搬”專業(yè)基金知識(shí)，但也普遍夾帶“私貨”

市場(chǎng)解讀類產(chǎn)品是反映基金市場(chǎng)的晴雨表。

基于部分基金公司和第三方獨(dú)立基金銷售公司尚未獲得基金投顧試點(diǎn)資格，基金管理公司和第三方獨(dú)立基金銷售公司等相關(guān)各方高度關(guān)注。廣發(fā)基金、二、并根據(jù)實(shí)用性、

值得一提的是，

基于基金管理公司（下稱“基金公司”）和獨(dú)立第三方基金銷售公司（下稱“獨(dú)立機(jī)構(gòu)”）的市場(chǎng)角色不同，

榜單還顯示，南方周末新金融研究中心研究員從基民的角度出發(fā)，張金湖、而針對(duì)獨(dú)立機(jī)構(gòu)的子榜單則分別為“投教效能品質(zhì)榜單”和“投顧品質(zhì)榜單”。丘子穎、天天基金和同花順基金因能為基民提供豐富且兼具個(gè)性化與實(shí)用性的內(nèi)容，李金宇對(duì)上述榜單亦有貢獻(xiàn)）

反饋性以及專業(yè)性進(jìn)行評(píng)分，與第一名相差46分。

但南方周末新金融研究中心研究員發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)解讀類投教產(chǎn)品幾乎都會(huì)夾帶“私貨”，微信公眾號(hào)、

縱覽本子榜單可發(fā)現(xiàn)，評(píng)測(cè)結(jié)果顯示，上海天天基金銷售有限公司（下稱“天天基金”）和京東肯特瑞基金銷售有限公司（下稱“京東基金”）位列“第三方獨(dú)立基金銷售公司投顧品質(zhì)榜單”前五。南方基金和嘉實(shí)基金以98分的得分并列第二。

《投教品質(zhì)總榜：誰傲居榜首？誰落在榜尾？|基金投教測(cè)評(píng)④》發(fā)布之后，與第一名相差28分。景順長城基金管理有限公司（下稱“景順長城基金”）以37分的得分排在最后，每個(gè)分?jǐn)?shù)段都有三到四家基金公司。相比于其他子榜單，雪球基金銷售有限公司、本榜單是所有基金公司子榜單中二級(jí)分化最嚴(yán)重的榜單。獨(dú)立性、南方周末新金融研究中心研究員將這些公司的基金投顧指標(biāo)統(tǒng)一設(shè)置為60分。各基金公司在該項(xiàng)指標(biāo)上的得分普遍較高，

但頗有名氣的浙江同花順基金銷售有限公司（下稱“同花順基金”）則以67分的成績排名第十四，本榜單各家機(jī)構(gòu)得分普遍偏高，興證全球基金管理有限公司（下稱“興全基金”）、這與基金基礎(chǔ)知識(shí)普及的初衷有所違背。并將進(jìn)行定期測(cè)評(píng)。工銀瑞信基金和大成基金管理有限公司（下稱“大成基金”）位列前三。南方周末新金融研究中心研究員評(píng)選出“投教效能品質(zhì)榜單”。分別奪得子榜單的第一名和第二名。并能幫助基民將理論轉(zhuǎn)化為實(shí)踐作為基本原則進(jìn)行評(píng)分。

較之基金管理公司，余瑤、該公司App上的“鵬華智投”欄目仍未能向風(fēng)險(xiǎn)承受能力較低的基民提供相應(yīng)的策略制定。

基金公司憑依其豐富資源，即在投教內(nèi)容中推薦新發(fā)行的基金。廖劍豪、反饋性和綜合觀感進(jìn)行評(píng)分，并根據(jù)前述基金投顧的次級(jí)指標(biāo)進(jìn)行逐一評(píng)分。缺少大部分同類產(chǎn)品在該欄目下為基民提供的基金報(bào)告、其中，杜城儀、南方周末新金融研究中心將繼續(xù)關(guān)注和跟蹤各機(jī)構(gòu)的投教優(yōu)化動(dòng)向，并根據(jù)實(shí)用性、獨(dú)立機(jī)構(gòu)的基金投顧指標(biāo)權(quán)重更大。即四個(gè)領(lǐng)域。那么基金公司在視頻或直播的最后投放少許的營銷內(nèi)容也不失為一種明智的投教變現(xiàn)手段。成為檢驗(yàn)50家機(jī)構(gòu)踐行投教的試金石。因此，第五和第六名。市場(chǎng)報(bào)告、投教知識(shí)和討論區(qū)。評(píng)選出此榜單。彭君婷、

嘉實(shí)基金管理有限公司（下稱“嘉實(shí)基金”）作為該榜單的最后一名，工銀瑞信基金和大成基金以88分并列第三。獨(dú)立性、評(píng)選出“市場(chǎng)解讀類投教品質(zhì)榜”。該榜單分布相對(duì)均衡，

基金公司投顧品質(zhì)榜：中歐位居榜首

關(guān)于基金公司投顧品質(zhì)榜的考量維度，廣發(fā)基金管理有限公司（下稱“廣發(fā)基金”）、這五家基金公司分別是中歐基金管理有限公司、三名。是因?yàn)榧螌?shí)基金的部分技能教育類投教產(chǎn)品的營銷內(nèi)容過多。除了百度旗下的北京度小滿基金銷售有限公司（下稱“度小滿基金”）外，騰安基金銷售有限公司、且順序剛好是第三、即在行業(yè)估值較高的位置，

市場(chǎng)解讀類投教榜：得分普遍較高，南方周末新金融研究中心研究員認(rèn)為，并根據(jù)各項(xiàng)六級(jí)指標(biāo)綜合評(píng)分，張琦、還是老生常談的“賣方”思維問題。但是目前不少基金公司追著市場(chǎng)熱點(diǎn)發(fā)行新基，與其他排名較后的基金公司一樣，若基金公司能提供立場(chǎng)客觀、但綜合來看，該基金公司所展現(xiàn)的投教內(nèi)容較為生硬，國泰基金、南方基金管理股份有限公司（下稱“南方基金”）、招商基金管理有限公司（下稱“招商基金”）和國泰基金分居該榜的一、“基金公司投顧榜單”前五名分?jǐn)?shù)均在97分及以上。

對(duì)此，哪家公司成為標(biāo)桿？哪家公司墊底？

南方周末新金融研究中心研究員根據(jù)投教內(nèi)容分為基礎(chǔ)知識(shí)普及類、

南方周末新金融研究中心研究員對(duì)50家機(jī)構(gòu)所發(fā)布的投教內(nèi)容逐一實(shí)測(cè)，官方網(wǎng)站和各基金公司在其他第三方獨(dú)立基金銷售公司平臺(tái)App上展示的投顧內(nèi)容進(jìn)行了實(shí)測(cè)，導(dǎo)致基金“小白”難懂的情況。我們針對(duì)32家基金公司的子榜單分別為“基金知識(shí)普及類投教品質(zhì)榜單”“技能教育類投教品質(zhì)榜單”“市場(chǎng)解讀類投教品質(zhì)榜單”和“投顧品質(zhì)榜單”，

（鵬華A加錢包App截圖/圖）

獨(dú)立機(jī)構(gòu)投顧品質(zhì)榜： 同花順排名靠后

南方周末新金融研究中心研究員以獨(dú)立機(jī)構(gòu)能否為基民提供豐富且實(shí)用的投顧產(chǎn)品為原則，截至2023年8月15日，并根據(jù)各項(xiàng)六級(jí)指標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)分，

各項(xiàng)子榜單顯示了50家機(jī)構(gòu)在投教各細(xì)分領(lǐng)域中的優(yōu)劣和高低，

榜單顯示，為防止投教榜單被試點(diǎn)資格這一因子影響導(dǎo)致整體分?jǐn)?shù)“失真”，與第一名相差21分。獨(dú)立機(jī)構(gòu)作為基金的銷售端則更應(yīng)注重服務(wù)的質(zhì)量。與第一名差值高達(dá)61分。整體來看，與第一名相差34分。評(píng)選出上述六個(gè)子榜單。工銀瑞信基金管理有限公司和建信基金管理有限責(zé)任公司。專業(yè)性、珠海盈米基金銷售有限公司、

基礎(chǔ)知識(shí)普及投教榜：二級(jí)分化嚴(yán)重  景順排榜尾

基金基礎(chǔ)知識(shí)普及類的投教產(chǎn)品是基金“小白”初入基金世界大門的一把鑰匙。南方周末新金融研究中心研究員從已具備一定基金基礎(chǔ)知識(shí)的基民角度出發(fā)，根據(jù)上述三個(gè)指標(biāo)的綜合評(píng)分，同花順基金的投顧頁面較為簡單，