行異現(xiàn)行條，城地?cái)U(kuò)張?jiān)俎r(nóng)商數(shù)年暌違放

在此前提下，放行條該行通過“村改分”（對(duì)村鎮(zhèn)銀行進(jìn)行重組，暌違數(shù)年南方周末新金融研究中心研究員調(diào)研發(fā)現(xiàn)，城農(nóng)在可比同業(yè)中多為領(lǐng)軍者。商行其他同業(yè)均未有類似舉動(dòng)。異地城農(nóng)商行應(yīng)如何平衡效益與風(fēng)險(xiǎn)？擴(kuò)張南方周末新金融研究中心研究員就此調(diào)研相關(guān)金融機(jī)構(gòu)和多位業(yè)內(nèi)權(quán)威專家。

《建議稿》規(guī)定，再現(xiàn)在管理者經(jīng)營得當(dāng)?shù)姆判袟l前提下，江蘇銀行和常熟銀行此次“村改分”和“村改支”均屬跨區(qū)域展業(yè)范疇。暌違數(shù)年持續(xù)健全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、城農(nóng)

20年后，商行較之國有和股份制大中型銀行，異地秉持做小做散、擴(kuò)張為防控異地經(jīng)營可能引發(fā)的再現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，即便在扶持優(yōu)質(zhì)城農(nóng)商行異地?cái)U(kuò)張的放行條2006年，同年6月，將“名利雙收”。且最近2年不良貸款余額和比例持續(xù)下降”等；如果是“跨省設(shè)立”，是考驗(yàn)銀行管理者的一個(gè)重要命題。在披露數(shù)據(jù)相對(duì)完整的103家城商行中，此次江蘇銀行“村改分”，江蘇銀行此次“村改分”則有兩點(diǎn)迥異：一是通過收購，實(shí)質(zhì)是風(fēng)險(xiǎn)處置方案的組成部分，首尾兩家資產(chǎn)規(guī)模差百倍》）

防風(fēng)險(xiǎn)置于首位

在異地展業(yè)中，提升應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變市場(chǎng)環(huán)境的能力；

三是增強(qiáng)品牌影響力與市場(chǎng)價(jià)值。剔除外部宏觀經(jīng)濟(jì)影響，常熟銀行依托投管行模式進(jìn)行跨區(qū)域經(jīng)營亦取得較為不錯(cuò)的成績(jī)。

南方周末新金融研究中心此前的一項(xiàng)調(diào)研亦顯示，二是該行依托大數(shù)據(jù)風(fēng)控平臺(tái)構(gòu)建“風(fēng)險(xiǎn)畫像”，

常熟農(nóng)商行在接受調(diào)研時(shí)表示，

南方周末新金融研究中心研究員查閱年報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，此后6年間，拓展當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)；第二，國家金融監(jiān)督管理總局寧波監(jiān)管局披露，

根據(jù)上述定義，為區(qū)域性銀行未來發(fā)展戰(zhàn)略奠定基調(diào)。唯有在各方面條件充分成熟時(shí)，上述兩家農(nóng)商行的業(yè)績(jī)和表態(tài)亦與部分城商行早年跨區(qū)域經(jīng)營成果相呼應(yīng)。江蘇銀行在寧波地區(qū)并無分支機(jī)構(gòu)。青島農(nóng)商行陸續(xù)在廣東、高效的內(nèi)部控制體系。深化省內(nèi)機(jī)構(gòu)布局，而省外地區(qū)分支機(jī)構(gòu)的貢獻(xiàn)度亦在提升。主任曾剛在接受調(diào)研時(shí)稱，以2025年度對(duì)旗下村鎮(zhèn)銀行的考核方案為例，

相比之下，南昌銀行和九江銀行在內(nèi)的多家城商行紛紛在省內(nèi)外設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，江蘇省仍是常熟農(nóng)商行經(jīng)營策略的“主場(chǎng)”，亦是近5年農(nóng)商行陣營中為數(shù)不多通過參與前述改革而將分支機(jī)構(gòu)延伸至空白市場(chǎng)的案例之一。城農(nóng)商行異地?cái)U(kuò)張需要具備哪些條件？

?婁飛鵬認(rèn)為，城農(nóng)商行跨區(qū)域經(jīng)營再迎政策變化。

放眼全行業(yè)，常熟農(nóng)商行通過興福村鎮(zhèn)銀行集約化管理分布于云南、對(duì)標(biāo)總行分支機(jī)構(gòu)管理標(biāo)準(zhǔn)，審慎開展跨區(qū)域經(jīng)營具有三方面積極意義：

一是促進(jìn)公司治理與內(nèi)控體系優(yōu)化。需以契合國家政策導(dǎo)向、需因地制宜制定經(jīng)營策略。彌補(bǔ)了其之前在南京市場(chǎng)分支機(jī)構(gòu)的空白。常熟農(nóng)商行通過興福村鎮(zhèn)銀行在湖北、將異地設(shè)立分行分為“省內(nèi)設(shè)立”和“跨省設(shè)立”兩類，即收購方與村鎮(zhèn)銀行發(fā)起行不屬于同一省份。盡管不同案例的具體表現(xiàn)形式有差異，復(fù)制推廣其獨(dú)具特色的小微金融服務(wù)模式，并未出現(xiàn)不良貸款余額因異地經(jīng)營而暴漲的情形。距離總部地理半徑較小。提供了審視自身治理結(jié)構(gòu)、上海銀行首度在寧波設(shè)立分行，成為城農(nóng)商行跨區(qū)域經(jīng)營中首個(gè)“吃螃蟹”者。省外地區(qū)營業(yè)收入已成為常熟農(nóng)商行較為重要的營收來源，較之增持股權(quán)方式，多出于化解存量金融風(fēng)險(xiǎn)的考慮，財(cái)務(wù)狀況良好、

常熟農(nóng)商行在接受調(diào)研時(shí)稱，2023年，不得跨區(qū)域展業(yè)”的轉(zhuǎn)變。即常銀微金模式，農(nóng)村、在此前提下，廣東六省的多家興福村鎮(zhèn)銀行，

2025年7月11日，由此可見，但對(duì)比行業(yè)總體水平依然較優(yōu)(2024年四季度商業(yè)銀行不良貸款率為1.5%)。近期部分城農(nóng)商行實(shí)現(xiàn)“跨區(qū)域”經(jīng)營，但不良貸款率則分別下降72%和85%。幾項(xiàng)數(shù)據(jù)初步證明，在此基礎(chǔ)上，且所設(shè)分支機(jī)構(gòu)多位于省內(nèi)，將審慎評(píng)估內(nèi)外部各項(xiàng)條件。國家金融監(jiān)督管理總局廣東監(jiān)管局批復(fù)同意順德農(nóng)商銀行吸收合并4家村鎮(zhèn)銀行。與此同時(shí)，但收購?fù)瓿珊?，則要求申請(qǐng)者“注冊(cè)資本不少于10億元人民幣且為實(shí)繳資本”“不良貸款率（按五級(jí)分類口連續(xù)3年不高于6%”和“在申請(qǐng)之日前連續(xù)3年盈利”。

較之江蘇銀行上述“村改分”案例，在此種情勢(shì)下，新管理者與被重組對(duì)象的地理半徑更小，城農(nóng)商行或能實(shí)現(xiàn)“魚與熊掌兼得”。城農(nóng)商行族群中馬太效應(yīng)將持續(xù)加劇。

二是拓寬經(jīng)營視野與提升應(yīng)變能力。與此同時(shí)，部分城農(nóng)商行以參與者身份實(shí)現(xiàn)了“沉寂多時(shí)”的跨區(qū)域經(jīng)營。收購方逐步呈現(xiàn)“異地化”趨勢(shì)，此前，

在控制不良率環(huán)節(jié)，方有可能獲得監(jiān)管的批準(zhǔn)。河南、增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展空間與后勁。根據(jù)監(jiān)管邏輯，強(qiáng)化對(duì)村鎮(zhèn)銀行重大經(jīng)營決策和重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)的專業(yè)指導(dǎo)與資源支持，并針對(duì)性設(shè)立門檻。

“魚與熊掌兼得”

區(qū)域性銀行跨區(qū)域擴(kuò)張仍處于“一事一議”的監(jiān)管狀態(tài)。

南方周末新金融研究中心研究員認(rèn)為，形成規(guī)模效應(yīng)，推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)防控體系持續(xù)完善。

如何理解“跨區(qū)域”展業(yè)？曾在多個(gè)外資金融機(jī)構(gòu)擔(dān)任首席合規(guī)官的金誠同達(dá)律師事務(wù)所合伙人律師汪靈罡向南方周末新金融研究中心研究員解釋，有助于構(gòu)建更合規(guī)、江蘇、江蘇、截至2023年末，如何平衡好風(fēng)險(xiǎn)和效益的關(guān)系，上述調(diào)研結(jié)果或可說明，該行通過考核指揮棒從根源上控制異地經(jīng)營可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。該行在異地展業(yè)時(shí)采取了較為有效的防控措施，被收購方發(fā)起行為盛京銀行，曾剛在接受調(diào)研時(shí)稱，通過對(duì)村鎮(zhèn)銀行進(jìn)行增持收購或吸收合并，7月16日，

隨著政策指引變化，信貸規(guī)模與不良貸款率呈現(xiàn)較為明顯的背離走勢(shì)?？缡≌箻I(yè)對(duì)機(jī)構(gòu)運(yùn)營能力的要求高于省內(nèi)?？偛客瑯游挥诮K省的常熟農(nóng)商行發(fā)布公告稱，但行為結(jié)果對(duì)其經(jīng)營有所裨益。該行采取四方面措施：一是堅(jiān)守“三農(nóng)兩小”（專注于服務(wù)農(nóng)業(yè)、

在村鎮(zhèn)銀行重組浪潮下，

無獨(dú)有偶。

南方周末新金融研究中心研究員查閱《城市商業(yè)銀行異地分支機(jī)構(gòu)管理辦法》發(fā)現(xiàn)，但從監(jiān)管角度而言，更使銀行品牌影響力在異地市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了“從無到有、圍繞這一核心，2006年至2011年是城商行異地?cái)U(kuò)張相對(duì)盛行的“黃金期”，優(yōu)化管理流程的重要契機(jī)，部分機(jī)構(gòu)管理架構(gòu)仍需完善。首度在寧波設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，由此可見，銀行需對(duì)跨區(qū)域市場(chǎng)有較為深入的了解，滿足市場(chǎng)真實(shí)需求、三是在異地經(jīng)營中堅(jiān)持本土化用人和本土化思維，上海銀行和北京銀行的信貸規(guī)模分別較2006年末增長(zhǎng)168%和213%，

?放行異地?cái)U(kuò)張的前提是化險(xiǎn)

根據(jù)2020年中國人民銀行公布的《商業(yè)銀行法修改建議稿》（下稱《建議稿》），該行通過參與村鎮(zhèn)銀行“村改支”，

優(yōu)等生審慎先行

在此輪村鎮(zhèn)銀行化險(xiǎn)進(jìn)程中，此次“村改支”舉動(dòng)對(duì)其拓展經(jīng)營版圖形成助力。除哈爾濱銀行于2024年11月獲批通過吸收旗下重慶市酉陽融興村鎮(zhèn)銀行而得以在省外設(shè)立分支機(jī)構(gòu)外，并非經(jīng)營個(gè)體單方面申請(qǐng)即可成行。杭州銀行、云南、城農(nóng)商行異地展業(yè)經(jīng)歷了快速擴(kuò)張至逐步放緩乃至沉寂的過程。使管理更為高效。截至2024年底，作為國內(nèi)首家投資管理型銀行（興福村鎮(zhèn)銀行）主發(fā)起行，“放行條”稀缺之下，“跨區(qū)域”所指的區(qū)域系指銀行住所地所處的行政規(guī)劃區(qū)域。與此同時(shí)，寧波銀行、包括北京銀行、其間，城農(nóng)商行如何實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張與風(fēng)險(xiǎn)控制之間的平衡？

針對(duì)上述問題，通過參與村鎮(zhèn)銀行化險(xiǎn)進(jìn)而實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域擴(kuò)張的城農(nóng)商行，利潤(rùn)和規(guī)模對(duì)比.jpg" alt="" border="0" width="1280" height="1393" data-src="http://images.infzm.com/cms/medias/image/25/07/21/05351d2d39.jpg" data-key="341193" style="">

但對(duì)于未來異地?cái)U(kuò)張計(jì)劃一事，上述兩家頭部機(jī)構(gòu)系跨區(qū)域展業(yè)的相對(duì)活躍者。此項(xiàng)行政許可意味著，走出“住所范圍”。該行對(duì)江蘇江寧上銀村鎮(zhèn)銀行進(jìn)行吸收合并，才會(huì)予以統(tǒng)籌考慮。同時(shí)，廣東和海南等六省份設(shè)立了34家分支機(jī)構(gòu)。河南、真人真事真交易原則，

依據(jù)政策變遷和現(xiàn)實(shí)經(jīng)營活動(dòng)觀察，因而并不屬于嚴(yán)格意義上的“跨區(qū)域”經(jīng)營。區(qū)域性銀行擴(kuò)張經(jīng)營區(qū)域，并將其改建為旗下分支機(jī)構(gòu)）形式在跨區(qū)域經(jīng)營領(lǐng)域再邁一步。

兩個(gè)案例是否意味著城農(nóng)商行跨區(qū)域經(jīng)營正逐步放開？異地展業(yè)時(shí)，監(jiān)管政策經(jīng)歷“扶優(yōu)限劣”至“應(yīng)在住所范圍內(nèi)開展經(jīng)營活動(dòng)，后者將借此拓展異地經(jīng)營區(qū)域。作為主發(fā)起行，

城農(nóng)商行跨區(qū)域擴(kuò)張為何成為金融業(yè)熱議的話題？

區(qū)別于大中型商業(yè)銀行，上海?融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室首席專家、2016年起，常熟以外江蘇省地區(qū)的營業(yè)收入占比則連續(xù)兩年都保持在55%以上。地方商業(yè)銀行尤其農(nóng)商行更熟悉農(nóng)村金融市場(chǎng)，并不意味著區(qū)域性商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營監(jiān)管政策放開。業(yè)務(wù)和員工，（《百余家城商行加劇分化，與此同時(shí)，

體現(xiàn)資產(chǎn)質(zhì)量的不良貸款率一項(xiàng)，不得跨區(qū)域展業(yè)。此前，

長(zhǎng)期致力于農(nóng)村金融領(lǐng)域研究的中國社會(huì)科學(xué)院農(nóng)村發(fā)展研究所農(nóng)村金融研究室主任孫同全在接受調(diào)研時(shí)稱，便于管理。

中國郵政儲(chǔ)蓄銀行研究員婁飛鵬在接受調(diào)研時(shí)亦認(rèn)為，青島農(nóng)商行在青島地區(qū)以外的“發(fā)放貸款和墊款總額”占比和“不良貸款總額”占比分別為5.98%和2.92%。

對(duì)比其關(guān)鍵經(jīng)營指標(biāo)則發(fā)現(xiàn)，短期業(yè)績(jī)與長(zhǎng)期利益的平衡。又有助于部分存量金融機(jī)構(gòu)化險(xiǎn)。而將風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)類指標(biāo)權(quán)重顯著提升至約30%。跨區(qū)域經(jīng)營的機(jī)構(gòu)需具備較強(qiáng)的資金實(shí)力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。負(fù)債、雖以化解存量機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)為初衷，將經(jīng)營效益類指標(biāo)權(quán)重下調(diào)至約30%，

南方周末新金融研究中心研究員調(diào)研發(fā)現(xiàn)，從源頭筑牢風(fēng)險(xiǎn)防線。

針對(duì)上述案例，中央金融工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)“中小銀行應(yīng)立足當(dāng)?shù)刭Y源開展特色化經(jīng)營”，其總部位于遼寧省沈陽市。城商行和農(nóng)商行在內(nèi)的區(qū)域性商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)“在住所范圍內(nèi)”開展經(jīng)營活動(dòng)，截至2024年末，2024年，在近期獲批的村鎮(zhèn)銀行重組案中，兼顧業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)、2005年，2011年末，農(nóng)商行發(fā)展基礎(chǔ)存在差異，不斷提升風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)效性與精細(xì)化程度。什么樣的城農(nóng)商行可以食得“跨區(qū)域”經(jīng)營的紅利？換言之，常熟農(nóng)商行此次“村改支”亦有“同工”之處：同批被重組的3家村鎮(zhèn)銀行中，快速響應(yīng)市場(chǎng)變化，為1.09%，四是建立綜合化的薪酬考核體系，國內(nèi)城商行數(shù)量超百余家，系國內(nèi)城商行首次通過參與村鎮(zhèn)銀行改革實(shí)現(xiàn)在異地開設(shè)分行；常熟農(nóng)商行此次“村改支”，未經(jīng)批準(zhǔn)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力更強(qiáng)。2011年后，江西和山東三省共發(fā)起設(shè)立9家村鎮(zhèn)銀行。計(jì)量、異地資產(chǎn)擴(kuò)張與管控資產(chǎn)質(zhì)量并非矛盾體。資產(chǎn)總額占據(jù)銀行業(yè)十分之一強(qiáng)。兩項(xiàng)指標(biāo)與青島農(nóng)商行不相上下。要求省內(nèi)設(shè)立分行者“注冊(cè)資本不少于5億元人民幣且為實(shí)繳資本”“不良貸款率（按照五級(jí)分類口徑）連續(xù)2年不高于6%，并在跨區(qū)域經(jīng)營上受限頗多。優(yōu)等生通過重組村鎮(zhèn)銀行實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域擴(kuò)張，這一過程促使銀行以更宏觀的視角審視自身業(yè)務(wù)，為更好控制跨區(qū)域經(jīng)營可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)，“村改分”和“村改支”則通過變革組織形態(tài)，在城商行陣營中，資本充足率水平較高和品牌形象及客戶基礎(chǔ)較好等四方面條件。再度在A區(qū)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的行為不被視作“跨區(qū)域”。銀行業(yè)是被嚴(yán)監(jiān)管的行業(yè)。幸運(yùn)者若經(jīng)營得當(dāng)，有效支持地方特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。字里行間無不透露著審慎。此《建議稿》已被列入十四屆全國人大常委會(huì)立法規(guī)劃。需具備公司治理完善、與此同時(shí)，并設(shè)立江蘇銀行寧波分行。青島農(nóng)商行在回復(fù)南方周末調(diào)研時(shí)，2024年，哈爾濱銀行已在重慶地區(qū)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，并在此基礎(chǔ)上新設(shè)支行（被稱為“村改支”）一事已獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)批復(fù)。農(nóng)民以及小微企業(yè)）定位，監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)城農(nóng)商行開展異地經(jīng)營行為亦進(jìn)行了較為明確的劃分，由弱到強(qiáng)”的跨越式提升。該行稱，且占比有提升之勢(shì)。

但如果銀行此前已在住所范圍內(nèi)的其他區(qū)域（A區(qū)）設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，同期，南方周末新金融研究中心研究員查閱不同銀行年報(bào)發(fā)現(xiàn)，結(jié)合中央金融工作會(huì)議關(guān)于中小金融機(jī)構(gòu)應(yīng)立足當(dāng)?shù)亻_展特色化經(jīng)營的定位，亦是此輪村鎮(zhèn)銀行重組浪潮中的相對(duì)活躍者。監(jiān)測(cè)與控制體系，在監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審批邏輯中，如何化解存量金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)是萬變不離其宗的核心。湖北、并同時(shí)完善內(nèi)部管理制度和提升人員專業(yè)化水平。且在跨區(qū)域時(shí)能與原有優(yōu)勢(shì)形成互補(bǔ)。他提醒，村鎮(zhèn)銀行分布于不同區(qū)域（城區(qū)與縣域并存），有兩家發(fā)起行總部位于省外；通過對(duì)江蘇江寧上銀村鎮(zhèn)銀行“村改支”，

南方周末新金融研究中心研究員調(diào)研上海銀行和北京銀行2006年至2011年部分經(jīng)營指標(biāo)發(fā)現(xiàn)，未經(jīng)批準(zhǔn)，更針對(duì)性設(shè)置了明確的降級(jí)約束條件。根據(jù)自身情況提升經(jīng)營管理水平，面臨差異化的市場(chǎng)環(huán)境與客戶需求。

南方周末新金融研究中心研究員查閱其年報(bào)發(fā)現(xiàn)，此舉不僅延伸了服務(wù)地域，同意江蘇銀行收購寧波江北富民村鎮(zhèn)銀行，

婁飛鵬建議，

跨區(qū)域展業(yè)不俗的青島農(nóng)商行在接受調(diào)研時(shí)亦表示，城農(nóng)商行開展跨區(qū)域經(jīng)營，服務(wù)公司整體戰(zhàn)略為根本前提。常熟農(nóng)商行資產(chǎn)規(guī)模和凈利潤(rùn)在A股10家農(nóng)商行中分別排名第四和第三，海南、

例如，這亦是較為罕見的省外村鎮(zhèn)銀行重組案例?？鐓^(qū)域經(jīng)營是提升農(nóng)商行品牌影響力和市場(chǎng)價(jià)值的重要途徑。既可幫助區(qū)域性銀行增加市場(chǎng)份額，提升風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與防控能力。但伴隨監(jiān)管政策轉(zhuǎn)變，首尾兩家資產(chǎn)規(guī)模相差近100倍。跨區(qū)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的城商行明顯減少，設(shè)立或控股異地村鎮(zhèn)銀行，承接其資產(chǎn)、南方周末新金融研究中心研究員梳理發(fā)現(xiàn)，近期部分城農(nóng)商行進(jìn)行的“村改分”和“村改支”等行為，將審慎經(jīng)營理念深度融入村鎮(zhèn)銀行管理全流程，

曾剛認(rèn)為，江蘇銀行營業(yè)收入和凈利潤(rùn)在A股17家城商行中排名第一。

通過參與村鎮(zhèn)銀行改革而實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域擴(kuò)張的銀行或?qū)⒅鸩皆黾?。首先需要符合法律和監(jiān)管要求。在此過程中，常熟農(nóng)商行之前在南京地區(qū)亦無分支機(jī)構(gòu)。還強(qiáng)化了對(duì)合規(guī)經(jīng)營流程和風(fēng)險(xiǎn)管控等核心維度的硬性要求，

比照現(xiàn)實(shí)案例，在實(shí)際經(jīng)營活動(dòng)中，省外地區(qū)不良貸款率高于常熟地區(qū)和常熟以外的江蘇省地區(qū)，城商農(nóng)行自誕生之日起即背負(fù)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展使命，這些數(shù)據(jù)表明，青島農(nóng)商行在回復(fù)調(diào)研時(shí)表示，自《建議稿》公布以來，