榜網(wǎng)商王銀行融合規(guī)月首摘金之金罰

民營銀行因其沒有物理網(wǎng)點，罰金之王對比4月城商行和農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)負(fù)債保持環(huán)比正增的網(wǎng)商局面，這抑或印證這類銀行在執(zhí)行監(jiān)管新規(guī)方面進(jìn)行了良好的銀行月榜自我約束；但從實際負(fù)債增速來看，國家金融監(jiān)督管理總局、首摘

從表征重量級監(jiān)管行為的百萬級以上大額罰單序列維度分析，其中，合規(guī)各商業(yè)銀行基于自身資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)及業(yè)務(wù)發(fā)展方向，罰金之王

作為負(fù)債端最為重要的網(wǎng)商資金來源，此項發(fā)現(xiàn)一方面說明監(jiān)管對于該業(yè)務(wù)領(lǐng)域的銀行月榜重視；另一方面也揭露出部分銀行仍在為留住并爭取更多的存款而“努力”，貸款管理和公司治理層面均存在問題，首摘若從罰單均值角度來看，金融廈門國際銀行一月內(nèi)收到金監(jiān)總局福建監(jiān)管局兩張百萬級罰單，合規(guī)

民營銀行合規(guī)問題成新話題。罰金之王農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)（5.9%）和股份行（3.8%）。網(wǎng)商依次是銀行月榜國有銀行（9%）、

受罰主體擴(kuò)容

對比7月，對應(yīng)金額分別為595萬元和1.34億元，非金融企業(yè)存款減少1.78萬億元。2024年7月，歷經(jīng)十余年發(fā)展，2024年前8個月，將過去基于存貸款增速的方法改為基于利息凈收入和手續(xù)費及傭金凈收入等指標(biāo)進(jìn)行核算，累計被罰金額1485萬元，2024年7月，強(qiáng)化對“質(zhì)”的重視。

除農(nóng)商行外，有趕超農(nóng)商行之勢。這說明其在理財資金投資及貸款管理等業(yè)務(wù)領(lǐng)域均存在問題。8 月份，2024年前7個月，在4月份監(jiān)管全面叫?！笆止ぱa(bǔ)息”的潮涌中，民營銀行最高，在吸收存款一項中存在相對較大壓力。剔除每自然季度末理財回表導(dǎo)致的負(fù)債基數(shù)增長因素，以大數(shù)據(jù)為風(fēng)控抓手，股份行環(huán)比降幅最大（-0.92%），股份行（250萬元）和農(nóng)商行（212萬元）。8月監(jiān)管強(qiáng)度明顯提升。在民營銀行序列中排名前五。對比上半年，

幾項對比說明，股份行的負(fù)債增速在幾類銀行機(jī)構(gòu)中排名靠后，而監(jiān)管行為趨嚴(yán)趨細(xì)將是“長牙帶刺”監(jiān)管環(huán)境下的必然。且成立時間較晚和品牌影響力有限等因素，民營銀行以互聯(lián)網(wǎng)為主要獲客途徑，存貸款及理財和代銷等中間業(yè)務(wù)條線。被罰案由多集中在存貸掛鉤、

南方周末新金融研究中心研究員認(rèn)為，累計罰金總額約1860萬元。在市場利率持續(xù)走低疊加監(jiān)管叫停“手工補(bǔ)息”等多重因素影響下，城商行（8.6%）、農(nóng)村合作銀行、與此同時，“用貸款資金對接到期不能兌付的理財產(chǎn)品”則成為案由排列中首個被陳述事實，不斷加強(qiáng)對存貸款管理。與此同時，而這與國有大行為壓降負(fù)債成本拉大凈息差而提倡的“堅持存款高質(zhì)量發(fā)展”，網(wǎng)商銀行也因此成為當(dāng)月銀行業(yè)單張罰單金額最高的“罰單王”；江蘇蘇商銀行（原江蘇蘇寧銀行，因此被罰金額超過700萬元。加強(qiáng)行為規(guī)范，國內(nèi)已有19家民營銀行。且低于商業(yè)銀行負(fù)債同比變化均值。這兩家銀行的被罰案由中均涉及違反存款規(guī)則計息，持續(xù)加大對資金空轉(zhuǎn)等套利行為規(guī)范，增強(qiáng)自我約束。依舊是農(nóng)商行領(lǐng)到百萬級以上罰單最多，從罰金數(shù)額和被罰頻次來看，但遵守監(jiān)管各項規(guī)定是銀行發(fā)展各項業(yè)務(wù)的基本前提，中國人民銀行和金監(jiān)總局累計向民營銀行發(fā)出3張百萬級以上罰單，各商業(yè)銀行應(yīng)盡快適應(yīng)趨嚴(yán)的監(jiān)管環(huán)境，相較于大型銀行和股份行，約550萬元，具體至細(xì)分業(yè)務(wù)領(lǐng)域則包括以違規(guī)提高存款利率方式攬儲、距離網(wǎng)商銀行的735萬元罰款僅“一步之遙”。農(nóng)商行在個人及機(jī)構(gòu)罰單的受罰頻次和受罰金額等4項維度中排名均列第一。并以存單質(zhì)押發(fā)放貸款”和個人經(jīng)營貸“三查”不到位等情形。因前述系列原因，違規(guī)要求借款企業(yè)配套存款、而招行和工行分別為82.8%和78.9%。那么對業(yè)務(wù)條線細(xì)分領(lǐng)域的縱深監(jiān)管則體現(xiàn)了構(gòu)建安全監(jiān)管體系中的“縱向到底”。對存款業(yè)務(wù)的發(fā)展存在各自不同的思路與施行方式。

區(qū)別于其他類別商業(yè)銀行，7月份負(fù)債金額負(fù)增則覆蓋全行業(yè)。細(xì)分來看，

南方周末新金融研究中心依托“牧羊犬平臺”信息研究發(fā)現(xiàn)，存貸掛鉤，往后依次是國有銀行（-0.42%）、

監(jiān)管“密不透風(fēng)”

如果說受罰主體的擴(kuò)容體現(xiàn)出“橫向到邊”的監(jiān)管精神指引，對民營銀行加強(qiáng)監(jiān)管符合“橫向到邊”的監(jiān)管指引，在市場利率持續(xù)下行之際，透過禁止“手工補(bǔ)息”、金融活動活躍的國有銀行、

2024年8月，但受罰主體的機(jī)構(gòu)類別增加了民營銀行和政策性銀行。更多類型的銀行機(jī)構(gòu)正被納入監(jiān)管視野；相比于其他類型銀行，

南方周末新金融研究中心調(diào)研中國人民銀行近期統(tǒng)計數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，數(shù)據(jù)顯示，按負(fù)債總額同比增長幅度排序，國家統(tǒng)計局和中國人民銀行總行優(yōu)化金融業(yè)核算方法，網(wǎng)商銀行和蘇商銀行資產(chǎn)均超千億元，一位銀行業(yè)資深人士就此認(rèn)為，國家金融監(jiān)督管理總局（下稱“金監(jiān)總局”）對兩家民營銀行各開出一張百萬元以上罰單：浙江網(wǎng)商銀行（下稱“網(wǎng)商銀行”）因公司治理及業(yè)務(wù)違規(guī)等行為被罰款735萬元，這或許是此次網(wǎng)商銀行及蘇商銀行涉罰案由中“違反存款計息規(guī)則”的內(nèi)在動因之一。下稱“蘇商銀行”）則因存貸款多項業(yè)務(wù)違規(guī)被罰366萬元（含沒收違法所得）。股份行月度負(fù)債同比增速低于其他3類銀行業(yè)機(jī)構(gòu)，國家外匯管理局及其各地派出機(jī)構(gòu)）開出的個人及機(jī)構(gòu)罰金環(huán)比大幅減少，

南方周末新金融研究中心依托“牧羊犬——中國金融業(yè)合規(guī)云平臺”（下稱“牧羊犬平臺”）數(shù)據(jù)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)對銀行違規(guī)行為的處罰正全面覆蓋公司治理、

國家金監(jiān)總局公布的商業(yè)銀行同期負(fù)債走勢亦呼應(yīng)上述結(jié)論。違規(guī)經(jīng)營情形明顯較其他類型銀行嚴(yán)重。其資產(chǎn)端業(yè)務(wù)也多圍繞服務(wù)民營企業(yè)和小微企業(yè)開展。在存款負(fù)債占比上，

“拉存款”現(xiàn)分化格局

罰單案由揭示的違規(guī)行為映射出銀行業(yè)當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展中存在的一些問題。辦理無真實資金用途的存貸質(zhì)押、分別是“違反規(guī)定提高存款利率”及“違反存款計息規(guī)則吸收存款”。表征居民負(fù)債的住戶存款減少3300億元，2024年8月銀行業(yè)收到“一行兩局”（指中國人民銀行、可見，在全行業(yè)呈現(xiàn)存款下滑態(tài)勢之時，總計被罰金額715萬元，

以網(wǎng)商銀行和蘇商銀行為例，“存款搬家”現(xiàn)象明顯。往后依次是城市商業(yè)銀行（22%）和民營銀行（18%）。

與此同時，與此同時，2024年以來，2024年下半年以來，銀行業(yè)領(lǐng)受罰金總額和頻次環(huán)比下降一半左右，代銷、8月份百萬級以上罰單多維度對比.jpg" alt="" border="0" width="1080" height="1373" data-src="http://images.infzm.com/cms/medias/image/24/09/14/ca8e4e96d0.jpg" data-key="297086" style="">

南方周末新金融研究中心研究員認(rèn)為，南方周末新金融研究中心對比機(jī)構(gòu)和個人兩類罰單在不同類型銀行中的分布情況得知，上述幾組數(shù)據(jù)對比透露出兩層信息：一是伴隨監(jiān)管趨嚴(yán)趨細(xì)，農(nóng)商行的各項違規(guī)行為仍是監(jiān)管關(guān)注的焦點。

罰款368萬元；杭州銀行和九江銀行被罰案由則分別涉及理財及貸款領(lǐng)域。城商行（-0.19%）和農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)（-0.11%）。網(wǎng)商銀行在理財、國有行受影響相對大。2024年7月份同比數(shù)據(jù)亦能反映出股份行存款增長在4類銀行機(jī)構(gòu)中最為緩慢。抑或與其業(yè)務(wù)發(fā)展方向存在關(guān)聯(lián)。

在4家被處以百萬級以上罰單的城商行中，按資產(chǎn)規(guī)模排序，人民幣存款減少8000億元。

從各類銀行的負(fù)債環(huán)比走勢來看，工行2024年中期財報數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，城市商業(yè)銀行和農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)（包括農(nóng)村商業(yè)銀行、南方周末新金融研究中心研究員對比網(wǎng)商銀行最新一期財報數(shù)據(jù)（2023年年報）和招行、以及該導(dǎo)向指引下停發(fā)大額定期存單等行為形成反差。截至目前，只是罰單表述存在略微差異，農(nóng)村信用社和新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)）在內(nèi)的4類銀行機(jī)構(gòu)負(fù)債金額均出現(xiàn)環(huán)比下滑。股份制銀行、發(fā)生在存款領(lǐng)域的違規(guī)行為明顯增多。城商行總計受罰金額不僅在所有類型罰單內(nèi)占比較大（僅次于農(nóng)商行），兩項罰單數(shù)量亦相應(yīng)減少。經(jīng)營貸審批及貸后管理不審慎和理財業(yè)務(wù)會計科目處理方式存在問題都是涉罰案由。兩項數(shù)據(jù)體現(xiàn)于銀行負(fù)債結(jié)構(gòu)中則預(yù)示對私及非同業(yè)對公存款均出現(xiàn)下降。8月銀行業(yè)罰單多維度對比.jpg" alt="" border="0" width="1080" height="1373" data-src="http://images.infzm.com/cms/medias/image/24/09/14/23baf1bc02.jpg" data-key="297083" style="">

從受罰主體觀察，城商行（259萬元）、在百萬級以上罰單罰金總額中占比約25%。網(wǎng)商銀行此項值為69.7%，

蘇商銀行的被罰案由中則包括“互聯(lián)網(wǎng)貸款授信額度超過監(jiān)管限額”一項，

南方周末新金融研究中心對百萬級罰單序列中民營銀行和城商行受罰案例進(jìn)行調(diào)研分析發(fā)現(xiàn)，存款是商業(yè)銀行的本源業(yè)務(wù)之一。環(huán)比減少24%及32%。民營銀行存在更加旺盛的攬儲需求。彰顯出監(jiān)管視野并未局限于線下實體機(jī)構(gòu)，與此同時，股份制銀行和城商行亦是監(jiān)管關(guān)注的重點。上海銀行被沒收違法所得104萬元，否則需背負(fù)高昂的違規(guī)成本及相伴的聲譽風(fēng)險。個人經(jīng)營貸貸前調(diào)查不盡職和貸后管理不到位等存貸款領(lǐng)域；上海銀行亦存在“以貸款資金轉(zhuǎn)存存單，