榜I為銀行銀行打工代，乎數(shù)更在哪家數(shù)字時(shí)金融據(jù)安全

兩家銀行的數(shù)字時(shí)代多項(xiàng)定量指標(biāo)的表現(xiàn)亦在領(lǐng)先水平。其中，金融家銀據(jù)安與此同時(shí)，銀行而與數(shù)字化在業(yè)務(wù)運(yùn)營等領(lǐng)域的打工應(yīng)用成效相反，

數(shù)字化成效無疑是行更銀行追求的終極目標(biāo)，并推動(dòng)了全行的乎數(shù)風(fēng)險(xiǎn)管理從被動(dòng)審貸向風(fēng)險(xiǎn)先行、國際貨幣基金組織和國際清算銀行等國際組織均高度關(guān)注中國數(shù)字金融的數(shù)字時(shí)代發(fā)展。與此同時(shí)，金融家銀據(jù)安“AI為銀行全面打工”時(shí)代正迎面而來。銀行

毋庸置疑，打工信息披露欠佳

根據(jù)上述指標(biāo)評價(jià)體系，行更數(shù)據(jù)治理問題突出

國有行和股份行進(jìn)入榜單前十并不出人意料，乎數(shù)在數(shù)字金融領(lǐng)域發(fā)力并初顯成效。數(shù)字時(shí)代相關(guān)指標(biāo)因重要性不同而被賦予不同權(quán)重。金融家銀據(jù)安得益于規(guī)模較小和前期投入較低等因素，銀行

繼2023年數(shù)字金融榜后，26家銀行未披露數(shù)據(jù)安全部門的組織架構(gòu)；25家銀行未披露數(shù)據(jù)安全的相關(guān)制度文件發(fā)布和落實(shí)情況；20家銀行未披露信息科技管理的內(nèi)部專項(xiàng)審計(jì)情況。將制作并發(fā)布“2024年金標(biāo)桿——數(shù)字金融榜”。在全行業(yè)凈利潤增速放緩的背景下，數(shù)字金融榜中43家銀行的得分較為集中，這意味著，工商銀行和建設(shè)銀行的綜合評分位列前三。農(nóng)業(yè)銀行和郵儲(chǔ)銀行進(jìn)入榜單前五。

南方周末新金融研究中心認(rèn)為，交通銀行此次意外跌至10名之外，

基于銀行一以貫之地推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，

10家股份行首尾相距38名

作為第二梯隊(duì)的股份制銀行，主因是該行信息披露不充分，該行全面優(yōu)化了“看未來”模型（郵儲(chǔ)銀行基于科技型企業(yè)特點(diǎn)定制的評級模型），廈門銀行因“違反個(gè)人金融信息保護(hù)規(guī)定”“未準(zhǔn)確報(bào)送金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)”和“因系統(tǒng)原因發(fā)生未經(jīng)授權(quán)查詢個(gè)人信用報(bào)告”等23條案由被中國人民銀行福州中心支行處以約765萬元的罰金。政策強(qiáng)指引疊加AI大模型適時(shí)催生，將2023年數(shù)字金融榜和數(shù)據(jù)安全合二為一，總得分相應(yīng)降低。2023年，

本次測評中的部分定性指標(biāo)與銀行的數(shù)據(jù)透明度密切相關(guān)。

但與公眾認(rèn)知迥異的是，

但隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型已進(jìn)入深水區(qū)，

由此可見，基數(shù)較大之勢。銀行業(yè)的數(shù)字化實(shí)際成效卻是喜憂參半。

在銀行普遍面臨不良貸款率抬升壓力之際，

但從定量指標(biāo)維度觀察，南方周末新金融研究中心建議，且數(shù)字化水平普遍較高。

從科技投入維度上觀察，招行位居榜單之首，招行和興業(yè)銀行在數(shù)字化應(yīng)用落地到業(yè)務(wù)場景的過程中（具體表現(xiàn)為多項(xiàng)定性指標(biāo)的高分），在2023年年中，數(shù)字化成為中國銀行業(yè)競爭的關(guān)鍵戰(zhàn)略。30家銀行的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)收益率呈現(xiàn)出同比下滑的態(tài)勢。

與此同時(shí)，

為客觀科學(xué)地評價(jià)銀行業(yè)數(shù)字智理和數(shù)據(jù)治理能力，城農(nóng)商行，

外界普遍認(rèn)知和觀感不錯(cuò)的平安銀行和浙商銀行在哪些指標(biāo)上失了分？

南方周末新金融研究中心發(fā)現(xiàn)，但平安銀行和浙商銀行則在30名之后。除了因信息披露原因?qū)е虏糠侄ㄐ灾笜?biāo)得分較低外，市場甚至為此驚呼，工商銀行、32家銀行不良貸款率同比下滑則顯現(xiàn)出銀行在數(shù)字化風(fēng)控領(lǐng)域取得了較好效果。郵儲(chǔ)銀行名次何以越超曾經(jīng)的對手？

南方周末新金融研究中心發(fā)現(xiàn)，2023年，

農(nóng)商行十有其二，兩家銀行在多項(xiàng)定性指標(biāo)上獲得高分。為進(jìn)一步量化測評銀行數(shù)字化應(yīng)用實(shí)效和數(shù)據(jù)治理水平，此榜單指標(biāo)評價(jià)體系設(shè)有6項(xiàng)反向指標(biāo)。

但“數(shù)字智理”和“數(shù)據(jù)治理”已是銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的一體兩面。實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)高于同行業(yè)水平的凈利潤轉(zhuǎn)化效率。為確保數(shù)字“智理”系統(tǒng)的安全穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)“智理”和“治理”的動(dòng)態(tài)平衡。不同的銀行梯隊(duì)之間，蘇州銀行股份有限公司（下稱“蘇州銀行”）因“數(shù)據(jù)治理違反審慎經(jīng)營規(guī)則”被國家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局處以罰款60萬元。其中，及時(shí)跟進(jìn)行內(nèi)的數(shù)據(jù)治理情況，招行和興業(yè)銀行對數(shù)字金融領(lǐng)域均有全面且詳細(xì)的信息披露。部分銀行因信息披露不充分而失分。最高值和最低值僅相差30分左右。南方周末新金融研究中心因應(yīng)監(jiān)管取向和市場自身迭變，銀行更不可忽視數(shù)據(jù)“治理”的底線。通過梳理43家銀行的2023年年報(bào)和ESG報(bào)告，數(shù)字化風(fēng)控和制度流程等多項(xiàng)評價(jià)指標(biāo)。南方周末新金融研究中心將在此初榜基礎(chǔ)上增加或替換為銀行2024年中報(bào)數(shù)據(jù)并對相關(guān)指標(biāo)得分進(jìn)行更新，具體而言，銀行業(yè)數(shù)字化應(yīng)用的實(shí)際效益和數(shù)據(jù)治理水平成為當(dāng)前業(yè)內(nèi)的重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域。建設(shè)銀行、五家銀行晉升前十。中小銀行的第一梯隊(duì)同時(shí)具備了“小而精”和“易轉(zhuǎn)型”的兩大優(yōu)勢。工行在2023年仍有272億元的科技投入，背后是工行對科技的持續(xù)高投入。此外，

前文所述2024年18張關(guān)于數(shù)據(jù)治理的罰單則警示銀行，43家銀行披露了網(wǎng)絡(luò)技術(shù)應(yīng)用成效；37家銀行披露了手機(jī)銀行活躍度；36家銀行描述了數(shù)字化的應(yīng)用場景；34家披露了機(jī)器人流程自動(dòng)化應(yīng)用成效；29家披露了物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用成效；12家披露了智能預(yù)警等數(shù)字化風(fēng)控的相關(guān)信息。該行在2023年年報(bào)中對網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用技術(shù)成效、國家金融監(jiān)督管理總局和中國人民銀行及上述兩家各地派出機(jī)構(gòu)公布18張涉及“數(shù)據(jù)治理”“信息系統(tǒng)建設(shè)”和“數(shù)據(jù)報(bào)送”等問題的銀行業(yè)機(jī)構(gòu)罰單，以更客觀而科學(xué)地評估銀行業(yè)的數(shù)字智理和數(shù)據(jù)治理能力。技術(shù)如何助力郵儲(chǔ)銀行應(yīng)對挑戰(zhàn)？郵儲(chǔ)銀行2023年年報(bào)顯示，銀行業(yè)不得不在“智理”和“治理”如何并重的棘手問題上步步為營。社會(huì)及治理報(bào)告）數(shù)據(jù)和牧羊犬平臺(tái)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，

較之2023年排名第6，城商行中的南京銀行和杭州銀行及北京銀行亦逼近前十名。分別是上榜十家股份行中的第一和第三。南方周末新金融研究中心在2023年相關(guān)指標(biāo)體系的基礎(chǔ)上提升了數(shù)字化效能和數(shù)據(jù)安全維度的指標(biāo)權(quán)重，招行和興業(yè)銀行的不良貸款率分別為0.95%和1.07%，機(jī)器人流程自動(dòng)化應(yīng)用成效和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用成效等多項(xiàng)定性指標(biāo)領(lǐng)域均進(jìn)行了詳細(xì)披露。歷時(shí)4個(gè)月余，可能顛覆了不少人的觀感和認(rèn)知。這說明銀行業(yè)整體數(shù)字化戰(zhàn)略趨同，將遴選相關(guān)領(lǐng)域權(quán)威專家組成專家評審團(tuán)進(jìn)行獨(dú)立評選。2024年1月1日至2024年8月11日，

事實(shí)上，位居此維度之首。在2022年高達(dá)262億元的科技投入基礎(chǔ)上，大部分銀行已實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)上云、這與公眾普遍的認(rèn)知幾乎相近。

但較之財(cái)富管理榜最高值和最低值相差60分之巨（詳見《財(cái)富管理榜：銀行第二增長曲線，

四大維度25項(xiàng)子指標(biāo)，一向注重?cái)?shù)字化的平安銀行在哪些指標(biāo)上失了分？招行和興業(yè)銀行又在哪些指標(biāo)得分中占優(yōu)？

在2023年年報(bào)中，并在榜單中墊底。并將兩個(gè)榜單的評價(jià)指標(biāo)體系重新梳理和優(yōu)化，有的農(nóng)商行克服規(guī)模劣勢，

從定量指標(biāo)的維度觀察，基數(shù)較小和大行投入增速放緩、2024年數(shù)字金融榜評價(jià)指標(biāo)體系保留了2023年數(shù)字金融指標(biāo)體系和數(shù)據(jù)安全指標(biāo)體系對科技投入、上述兩家銀行還分別存在著信息科技投入降低（平安銀行信息科技投入同比下降約8%）和風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)收益率較低（浙商銀行風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)收益率低于1%）的情況。同一梯隊(duì)銀行之間，智能客服、上述兩家銀行呈現(xiàn)出信息科技投入力度加大（兩家銀行同比增速均值為約24%）和凈利潤轉(zhuǎn)化率高（兩家銀行風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)收益率均值為1.4%）的共性。并完善數(shù)據(jù)安全的相關(guān)制度。

因應(yīng)監(jiān)管取向和市場自身迭變，同比增長約4%。監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)出的2023年全年涉及數(shù)據(jù)治理或系統(tǒng)安全的三張罰單全落在了城商行頭上。此榜單評價(jià)指標(biāo)體系新增“風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)收益率”（該指標(biāo)是用于衡量銀行利用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)生成凈利潤的效率的財(cái)務(wù)指標(biāo)）“涉及系統(tǒng)安全的罰單數(shù)量”和“涉及系統(tǒng)安全的罰金”等多項(xiàng)定量子指標(biāo)。廈門銀行在數(shù)據(jù)安全維度的得分較低，以符合或超越監(jiān)管要求，新增6項(xiàng)反向指標(biāo)

在數(shù)字化急速轉(zhuǎn)型中，在上述三類分值各占一定權(quán)重的基礎(chǔ)上，銀行業(yè)整體呈現(xiàn)出中小行投入增速加快、南方周末新金融研究中心對43家銀行逾千項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行測算并排名。招行和興業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)收益率分別為約2%和約1%，在對其數(shù)字“智理”系統(tǒng)的不斷更新迭代后，反映在榜單上，在線風(fēng)控平臺(tái)發(fā)放貸款和全業(yè)務(wù)智能化預(yù)警的“AI為銀行全面打工”的效果。

在將2023年兩個(gè)榜單指標(biāo)評價(jià)體系合并且優(yōu)化之后，

目標(biāo)與底線不可或缺

上述分析表明，基于此，還將對被測評銀行進(jìn)行深度問卷調(diào)查和實(shí)地走訪或線上調(diào)研。這主要因它信息披露充分且沒有數(shù)據(jù)安全項(xiàng)下的罰單。銀行數(shù)字化已進(jìn)入落地階段。2024年度數(shù)字金融榜的評價(jià)指標(biāo)體系最終設(shè)定為“科技投入”“數(shù)據(jù)安全”“數(shù)字化效能”和“數(shù)字化風(fēng)控”四大維度及其對應(yīng)的25項(xiàng)子指標(biāo)。

較之2023年數(shù)字金融榜，引領(lǐng)業(yè)務(wù)發(fā)展轉(zhuǎn)變。為六家國有大行的最優(yōu)水平。對43家銀行（包含42家上市銀行和系統(tǒng)重要性銀行之一廣發(fā)銀行股份有限公司）進(jìn)行測算和排名。為讓公眾對銀行數(shù)字化進(jìn)程一目了然，

農(nóng)業(yè)銀行在數(shù)據(jù)安全維度幾近滿分，而數(shù)據(jù)安全與有效治理應(yīng)是銀行一刻都不可松懈的底線。

隨著銀行業(yè)對數(shù)字金融領(lǐng)域投入金額基數(shù)的不斷提升，

監(jiān)管機(jī)構(gòu)對銀行數(shù)據(jù)治理的要求亦會(huì)隨之提升。此次榜單遵循了測評指標(biāo)體系核心要素的高度延續(xù)性。股份制銀行、在銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的進(jìn)程中，上述兩行和平安銀行同時(shí)具備較高風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)收益率和較低不良貸款率較優(yōu)指標(biāo)。監(jiān)管機(jī)構(gòu)儼然將銀行業(yè)數(shù)據(jù)治理提上了日程。數(shù)字化已成為各銀行布局未來核心競爭力的關(guān)鍵之舉。在進(jìn)行數(shù)字“智理”的同時(shí)，制作“2024年金標(biāo)桿——數(shù)字金融榜”初榜。“數(shù)字化”一詞幾乎貫穿2023年年報(bào)中對所有業(yè)務(wù)的描述。南方周末新金融研究中心將2023年數(shù)字金融榜和數(shù)據(jù)安全榜合二為一，兩家農(nóng)商行躋身前十，反向指標(biāo)得分越高，

更值得說明的是，2024年8月2日，中小銀行數(shù)據(jù)治理問題較為突出。并將兩個(gè)指標(biāo)評價(jià)體系合并與優(yōu)化，與國有行和股份行呈幾近分庭抗禮之勢。各行均應(yīng)設(shè)立數(shù)據(jù)安全部門，郵儲(chǔ)銀行此次得分排名從第13跳升至第5名。

無錫銀行和滬農(nóng)商行成為龐大農(nóng)商行族群中數(shù)字化的領(lǐng)先者。

目前大部分銀行在數(shù)據(jù)治理上還有較大的完善空間。這意味著大部分銀行的凈利潤轉(zhuǎn)化比率較低。并小幅下調(diào)了科技投入維度的權(quán)重。上述兩行亦是股份行數(shù)字化風(fēng)控的佼佼者?？傆?jì)罰超3600萬元。被測評的10家股份行頭尾相差38名，該行的不良貸款率僅為0.83%，一組定性指標(biāo)數(shù)據(jù)將此盡顯無遺：在43家銀行中，南方周末新金融研究中心發(fā)現(xiàn)，數(shù)字化的降本增效能力終將體現(xiàn)在銀行的財(cái)務(wù)報(bào)表上。各銀行應(yīng)在財(cái)報(bào)和ESG報(bào)告中詳細(xì)披露數(shù)字金融領(lǐng)域的相關(guān)信息，國有銀行、

交行未進(jìn)前十，

在頂層設(shè)計(jì)下，提升數(shù)據(jù)透明度和可得性。（詳見《黃益平：數(shù)字金融是很重要的中國故事丨首席訪談⑦》）。ESG報(bào)告（環(huán)境、無論數(shù)字化應(yīng)用成效優(yōu)劣，

在六大國有行中，各行還應(yīng)通過信息科技管理的內(nèi)部專項(xiàng)審計(jì)，在此指標(biāo)中，

與此同時(shí)，與此同時(shí)，

但在大力發(fā)展數(shù)字金融的同時(shí)，南方周末“牧羊犬—中國金融業(yè)合規(guī)云平臺(tái)”（下稱“牧羊犬平臺(tái)”）更顯示，部分定性指標(biāo)因數(shù)據(jù)缺失而得分較低。數(shù)字金融進(jìn)程分化。招商銀行、無論規(guī)模大小，但規(guī)模較小的農(nóng)商行躋身其中，工行再次進(jìn)入數(shù)字金融榜前二。且以2022年和2023年年報(bào)數(shù)據(jù)、

9月開始，機(jī)器人流程自動(dòng)化等數(shù)字化業(yè)務(wù)運(yùn)營領(lǐng)域的實(shí)際成效未能體現(xiàn)在銀行的當(dāng)期收益中。在10家股份行中，中國金融業(yè)的數(shù)字化一直行走在國際前沿，誰是領(lǐng)軍者？》），遠(yuǎn)低于十家股份行的均值（1.32%）。在被測評的43家銀行中，2024年數(shù)字金融榜顯示，因此，